经营管理子系统

客户关系管理

市场信息管理

招投标管

项目信息管理

合同管理

费用管理

生产管理

收发文件管理

工程回访

一、客户关系管理

1.客户信息:包括客户档案和人员档案两部分信息,客户资料的详细、准确记录为建立深层的交往提供必不可少的依据。

2.交往反馈:本功能可以翔实地记录业务人员同客户交往的全过程;通过规范销售行为不仅可以提高业务人员的销售业绩;而且可以使管理人员可以随时掌控业务的进展状况;在用户反馈中,详细的记录了客户反馈的内容和我方采取的执行情况,可有效提高客户对公司的服务满意度。

3.合同信息:本功能不仅可以记录合同的主要条款,而且可动态跟踪合同的执行情况、回款情况;原版电子合同文档通过路径查找,点击按钮,轻松获得。

4.竞争对手:本功能记录了竞争对手档案信息、竞争对手产品及主要相关人员信息,从而做到"知己知彼,百战不殆",有针对性地制定竞争策略。

5.业界动态:本功能可收集并记录了关于业界的各种信息,包括法律、政策、市场机会等内容,对行业动态的实时掌握可以使我们在竞争中处于有利位置。

6.信息查询:本系统提供的查询功能十分强大和灵活,通过她,您可以设定不同的条件对客户信息、客户人员、合同、合同明细、回款信息进行随心所欲的查询,并把查询结果任意排序和导出。

7. 数据统计:系统可以按照时间、地区、规模、行业、等级等角度对客户数量、合同数量、合同金额、回款金额自动统计,生成业务报表,极大地提高了工作效率。

二、市场信息管理

收集市场信息资料,自定义存放类别文件夹。如果在网上浏览下载的可直接将地址保存在当前文件夹中。

信息共享:该信息库在招投标和制作项目方案时按相关字段检索调用。

查看:为了方便查看可以将下载的信息导入word中打印出来。

三、招投标管理

1.管理招标信息(名称、招标内容、标的、技术要求、时间要求、其它、对应客户信息);增加客户标书作为信息附件。

2.将投标过程流程电子化。建立完善的招投标管理和审批流程,提高信息传递的及时性,使信息和资源共享,便于对项目的跟踪,数据的统计分析。

3.管理投标信息(名称、投标书状态、内容、标的、技术要求、时间要求、其它。

4.填写投标的关键信息后可以使用模板生成标书文件(DOC 格式),并且可以修改打印。

5.填写投标信息时可以直接从客户信息中选择客户,减轻重复输入的工作。

6.邮件催发:可以自动或手动将招标信息、投标信息、延标信息,通过邮件发送给指定的项目负责人或项目相关人员,以便随时掌握投标进度。

7.建立客户库:系统自动采集招投标历史数据,对客户按不同的性质分类,提取相应字段后入库,在以后进行招投标时按关键字即可轻松调出数据作为参考,达到资源再利用。

8.与对应的项目合同进行关联。

9.查询与分析:招投标管理的查询分析分为两种:一种是常规的月度、年度或期间报表,统计内容包括发布的招标公告数量,招标产品类别,已开标的数量,开标价格,中标的数量、中标价格,金额统计。系统可以根据需要直接生成对比条三维图,并导出Excel或Word中便于打印。另一种报表是统计内容灵活的报表,用户可以根据需要设定统计分析条件和显示内容,既可以看到概要的统计分析结果。

四、项目信息管理

1.项目基本信息采用列表的方式表示,通过项目名称的连结进入项目详细信息的表示画面。

2.项目详细内容中包含"基本信息"、"进度"、"变更"三部分内容。

3.项目基本信息资料包括项目编号、项目名称、种类、工作内容、项目负责人、项目总工、投资、计划开始时间、计划完成时间、关键检查时间,可以支持多种条件查询。

4. 一个项目中可以拆分多个子项目,子项目进度信息(编号、工作内容、项目负责人、完成情况、计划推进、累计工作量百分比)以列表形式出现在项目进度表中。

5.项目发生内容变更或计划变更时,变更内容追加到原有项目列表中,可以记录多次变更情况。

6.新增项目页面和浏览项目一览表页面分开,即增添、修改内容界面和浏览内容界面分开;在浏览内容界面中只能看,不能变动内容。

7.在"新增项目"页面,根据合同要求或接受生产部门上报的项目计划,建立项目计划输入项目计划内容。

8.项目计划与相应的客户、合同相关连;项目计划中设立关键点,可由系统自动到期提示;计划的更改可以手动调整;计划的完成百分比,由系统根据时间计算自动产生,也可以根据生产部门上报和检查情况,手工输入调整。

9.以图表的形式对于项目完成情况、项目进度,以及特定的人员的工程项目工作情况的分析;可以选择项目生成报表。

10.建立项目或下达任务单时使用表格模板,对人员、项目阶段等各要素可采用下拉框菜单选择输入的形式,也可手动输入,如对项目总负责人的填写,下拉框菜单中包括全院所有具有负责人资格的人员,可直接选择输入也可手写输入。

11.在项目列表中可以添加文件作为附件。

五、合同管理

1.合同进行编号管理(编号规则由生产经营室确定),系统区分权限进行自动处理,对于合同全体人员都可以看,但只有对应合同管理人员才能修改;合同管理人员权限由室主任设定。

2. 生成合同台帐,管理合同信息(合同名称、编号、签定状态、内容、技术要求、要求完成时间、合同金额、付费日期与金额、其它、对应客户信息)等。

3. 反映项目合同基本信息、合同编号、合同签订时间、合同收费情况、合同送出返回时间等。在合同列表中分类区分哪些合同交给甲方,哪些合同已送回来,对合同存档与统计更清晰,方便查找。

4.合同登记表(显示合同执行情况)。

5.管理合同收费情况(计划日期、金额、实际日期、备注、对应合同名称),一般自动从合同中生成汇总成表,允许手动修改、填写实际收取金额;系统可以自动到期进行提示合同收费情况与相应的合同号(可能多个收费对应一个合同)关联起来;和项目管理信息相关连。

6.支持多条件检索查询,可以分类浏览;合同与相对应的项目或子项关联起来与相对应的收费关联起来;能清楚的反映出合同。

7.管理客户信息(客户名称、地址、开户银行、账号、联系人、电话、邮编、传真、电子邮件);支持多种条件检索;客户信息可以从新合同中自动抽取汇总到系统数据库中;也可由用户手动追加、修改。

六、费用管理

1.项目应收款登记:生产经营处根据本次到款金额填写应收款登记单,输入收款阶段(可自行维护选择),应收金额,系统自动通知财务,如下图:

2.甲方到款后,由财务进行收款登记

3.项目收款情况查询:主要查询当前项目已收款和未收款的明细。如下图:

4.项目到款统计:选择要统计的年度、月份或跨时间区段统计各项目收款汇总。

七、生产管理

1.项目人员安排及变动:设定项目组成员、各阶段专业负责人;设计过程中人员的变更、工作量的估算、未完成任务的转交。

2.项目进度监控:以图形方式体现各项目进度分解,反映项目子项、阶段、专业时间要求、当前所处状态。

3.进度计划调整:对项目进度计划时间的调整并通知项目组人员。

4.合同进度:项目合同收付费计划和实际的进度。

八、收发文件管理

跟项目有关的资源管理:文件分设文件夹进行存放,在需要时可以查询浏览、网上传送,同时可以在需要时打印输出。

九、工程回访

由项目负责人或设计人填写回访记录及问题落实情况,回访组负责人签字认可并存档。

 

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点击次数:   更新时间:2014-7-4 10:27:42   【打印此页】   【关闭